Nos prestations

Nos prestations sont définies de manières claires et précises dans le contrat que nous passons avec nos clients. Il s’agit donc d’un service « sur mesure ».

  • L’audit de la situation familiale permet de définir ensemble l’étendue des prestations que nous fournirons
  • Nos prestations portent sur :
    • La consolidation de vos avoirs : elle vous permet de suivre l’évolution globale de vos actifs, les performances de gestion et votre budget personnel
    • Vos investissements financiers :
      • choix des structures de détention
      • définition de l’allocation de vos actifs
      • sélection des gérants
      • suivi des gestions et de leurs performances
    • Vos investissements immobiliers :
      • analyse de votre patrimoine immobilier et de son adéquation par rapport à vos besoins
      • définition de l’allocation de vos actifs
      • suivi de vos biens
      • acquisition, cession et transmission de vos biens
      • propositions d’opportunités d’investissement
    • Vos participations familiales et vos investissements en private equity :
      • analyse de vos participations et de leur adéquation par rapport à vos besoins
      • allocation de vos actifs
      • choix des structures de détention
      • suivi de leur gestion et de leurs performances
      • acquisition, cession et transmission
      • propositions d’opportunités d’investissement
    • Gouvernance familiale :
      • formation des jeunes générations
      • évitement et/ou résolution des conflits familiaux