Nos prestations
Nos prestations sont définies de manières claires et précises dans le contrat que nous passons avec nos clients. Il s’agit donc d’un service « sur mesure ».
- L’audit de la situation familiale permet de définir ensemble l’étendue des prestations que nous fournirons
- Nos prestations portent sur :
- La consolidation de vos avoirs : elle vous permet de suivre l’évolution individuelle et globale de vos actifs, les performances de gestion et votre budget personnel
- Vos investissements financiers :
- choix des structures de détention
- définition de l’allocation de vos actifs
- sélection des gérants
- sélection des compagnies et des contrats d’assurance
- suivi des gestions et de leurs performances
- Vos investissements immobiliers :
- analyse de votre patrimoine immobilier et de son adéquation par rapport à vos besoins
- définition de l’allocation de vos actifs
- suivi de vos biens
- acquisition, cession et transmission de vos biens
- propositions d’opportunités d’investissement
- Vos investissements en private equity :
- analyse de vos participations et de leur adéquation par rapport à vos besoins
- allocation de vos actifs
- choix des structures de détention
- suivi de leur gestion et de leurs performances
- acquisition, cession et transmission
- propositions d’opportunités d’investissement
- Vos participations familiales : développement et transmissions d’entreprises :
- audit de l’entreprise,
- recherche de moyens permettant d’assurer le développement (financements bancaires, publics ou privés, …),
- recherche de partenaires,
- préparation et optimisation de la cession,
- accompagnement dans les négociations,
- soit une transmission familiale ou en interne, soit une vente de l’entreprise.
- Gouvernance familiale :
- formation des jeunes générations
- évitement et/ou résolution des conflits familiaux